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文牍由德勤发布，通过对台湾家眷企业的拜访，分析其资产成立近况与未来缱绻云开体育，探讨家眷企业在科罚、传承等方面的问题，并从多规模大家视角建议建议。

1. 拜访大致：拜访于2023年3 - 4月进行，以量化问卷表情集中台湾家眷企业主或中枢成员的响应，波及餐旅、证券等多个行业，样本企业老本额漫衍平淡 。

2. 资产成立近况与缱绻：台湾家眷企业资产成立以传统投资（现款、股票、债券）和不动产为主，占比超五成。未来五年，在台湾商场，入款/定存、股票有增持趋势，基金、债券则可能减持；国际商场中，入款/定存、股票增持意向显着，国际基金、债券减持。另类投资方面，创业投资和房地产受喜爱，绿能投资虽面前占比低，但未来五年筹画增持比例高达31.5%，编造货币投资不受精良 。

3. 家眷科罚器用使用情况：仅15%的家眷企业制定了家眷宪章，19%诞生了家眷办公室。诞生家眷办公室和制定家眷宪章的企业，在成员交流、企业计谋整合、风险管控和传承缱绻上更具升天 。

4. 大家不雅点

钞票照应大家：大家经济受通胀、升息等影响，家眷企业国际投资应主持镌汰风险、欺诈实践资产抗通胀、兼顾收益和股债均衡等原则，明确投资计较和期限。可拜托专科资产照应团队，宥恕另类资产、可不息投资和债券商场，概括探究多种身分构建投资蓝图 。

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税务大家：家眷企业为厚实筹谋权成立控股公司，但更需宥恕家眷科罚轨制。家眷办公室可统筹家眷事务，促进成员参与决议；家眷宪章明确科罚原则和成员职权义务，助力企业可不息发展。台湾家眷企业因范畴、文化等身分，家眷科罚落实贫困，建议从成员浅易的企业启程点建立轨制 。

法律大家：巨额台湾家眷企业未建立家眷办公室和家眷宪章，可能面对照应决议参差、继承打破和难以疏漏外部挑战等风险。建立二者有助于次第照应、明确传承筹画、进步专科化水蔼然诞生企业形象，家眷企业应积极鼓动 。

数位转型大家：AI和数据科罚对家眷企业传承真谛关键。数据启动决议和革命，助力企业了解商场、发现商机；保险数据安全秘籍，保护中枢资产；竣事常识照应和聪惠传承，延续家眷价值不雅和文化。企业应培养数据时间，推动传承 。

家眷企业会诊室不雅点：家眷企业发展分红长、发展、转型三个阶段，各阶段有不同重心。成长阶段明慧运营照应和资源成立；发展阶段宥恕钞票照应和科罚交班；转型阶段探究可不息筹谋和计谋推广 。会诊中发现企业面对革命能量缱绻、管控机制优化和幕僚团队扶持等关键议题，需合理疏漏 。

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发布于：广东省